1948年12月，国民党天津保密局一片愁云惨淡，针对共产党中央指挥部门的“斩首行动”因为情报泄露而功亏一篑，华北副总司令傅作义大为震怒。

而雪上加霜的是，代号为“刀鞘”的中共地下党最高负责人，又在狱中离奇死亡。

此时天津城正被解放军东北野战军团团围住，孤立无援，天津保密局接到了局长毛人凤的命令，要为即将到来的战争做最后的准备。